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中国服务外包行业发展现状与趋势分析
双击自动滚屏 发布者:wei 发布时间:2014/4/16 15:42:26 阅读:876

中国服务外包行业发展现状与趋势分析

  中国服务外包产业经历了10多年的快速增长,产业发展规模和质量都得到很大提升。2010年服务外包产业全年合同执行金额达198.0亿美元,其中离岸合同执行金额为144.5亿美元。服务外包产业呈现从面向企业业务流程各环节的服务外包向垂直行业的综合服务外包转变趋势,拥有垂直行业的专业知识的企业将获得成功,接包商通过强化行业知识,为客户提供更专业的服务,提升其竞争力。目前,中国在软件业、金融业、通信业、制造业、生物医药等行业的服务外包领域已形成一定的优势,市场发展初具规模。


一、中国服务外包行业发展现状


  (一)软件服务外包快速发展


  1、行业规模持续扩大


  近年来,我国软件服务外包迅速发展,产业规模不断扩大,行业收入不断增加,对经济增长的贡献不断增强。以东软、浙大网新等为代表的龙头企业不断涌现,营业收入超过十亿元。软件外包企业有效地整合优势资源,优化产品结构,推进品牌的国际化战略,国际竞争力快速提高。


  2、产业呈集聚发展态势


  我国软件服务外包产业呈集聚发展态势,以21个服务外包示范城市为重点,形成了中国软件服务外包产业五大集群——环渤海集群、长三角集群、珠三角集群、中西部集群和东北集群。


  3、业务向二三线城市转移


  随着一线城市的人力成本及商务成本的上升,软件接包企业将低附加值业务转移至二三线城市。转移的方式有两种:一种是在二三线城市设立分支机构;另一种是在二三线城市寻找长期合作伙伴。国内不少中小企业组成企业联盟,作为大型外包企业的下游企业,获取软件外包的转包和分包业务。


  4、新技术为软件服务外包提供新的发展方向


  根据IDC公布的最新数据显示,2010年中国云计算服务市场规模已经达到3.2亿美元,未来将以接近40%的年复合增长率快速增长。云计算、物联网等新技术的应用使企业看到了新的技术方向,众多软件外包企业纷纷在新技术转型上寻找新的发展之路。


(二)电信服务外包处于优势


  近几年来,随着电信运营商的重组与转型、3G网络以及物联网、云计算等新技术的开发与运用、新型服务项目拓展等,推动了电信服务业的大力发展,促使电信服务外包市场和规模扩张迅速,并且保持持续增长态势。2009年中国的电信服务外包市场规模达到了451.4亿元,比2008年的351.0亿元增长28.6%,比2003年的198.1亿元增长127.9%20032009年,中国电信服务外包市场规模年均增长达到14.7%。电信服务外包在在众多服务外包行业中处于优势地位,并且呈现出广阔的发展前景。


  1、电信服务外包市场规模持续扩大


  电信企业为降低成本、提高竞争力,以及新业务的不断推出,业务外包需求持续增长。


  2、电信外包服务市场日益专业化与规范化


  政府管理的日益加强,外包业务的进一步细分,使得电信外包市场日趋专业化和规范化。


  3、服务接包企业与发包企业的战略合作关系更加成熟


  接包企业不仅成功为运营商提供服务,同时借助自身研发能力,把握前沿技术,引导电信运营商的最优发展


  (三)金融服务外包持续增长


  目前,中国金融服务外包主要集中在银行业和保险业外包两个领域。银行业外包业务主要集中在信息技术外包、灾难备份外包、银行卡外包和客户服务四个方面;保险业外包业务主要集中在信息技术外包、理赔勘查外包、营销业务外包等几个方面。


  中国金融服务外包主要集中在以下三类城市:一类是战略地位显著的城市,包括北京、上海两地,作为金融机构最为集中的两个城市,发展金融业服务外包具有得天独厚的优势;一类是地缘优势明显的城市,包括大连、深圳、广州、天津、苏州(昆山)、杭州等,借助自身的产业氛围,承接核心城市的金融业务溢出效应;一类是成本优势凸显的城市,如成都、重庆、西安、武汉、长沙等地,以低廉的人力成本及商务成本吸引金融服务外包业务转移。


随着金融业前台业务和后台业务、核心业务和非核心业务、标准流程业务和非标准流程业务分离的趋势日益加快,未来金融后台的建设和以各类后台为载体的服务外包业的发展将持续推进,建立金融后台服务中心的城市将不断增多。目前中国金融服务外包发展主要表现出以下特征:


  1、银行业和保险业的外包市场趋于成熟,证券业的外包服务正在兴起


  银行业和保险业仍将持续释放大量的外包需求,从以ITO为主导,逐步向BPOKPO 领域延伸;证券业的IT投资日益增加,企业不断发展壮大,证券业的外包服务正在兴起。


  2、金融后台中心建设取得长足进展


  金融机构前台业务与后台业务的分离日益加速,大型金融机构利用其自建的全权持有的分支企业运营后台业务成为发展的主流模式。


  3、发包商倾向于将ITOBPO捆绑,寻找综合技术解决方案的供应商


  金融领域外包的商业模式逐渐从一般软件配套服务进入了运营操作过程承包,运营过程与高技术外包逐渐融合,形成一个更完整的外包服务供应链。


  4、外包服务逐渐向更细分的专业市场发展


  中小型金融服务外包企业逐步定位于做特定领域的细分市场外包服务供应商,通过提供特殊的专业能力以帮助客户处理特殊需求的商业功能,比如图像处理、数据管理、ATM服务、E-banking服务等,获得竞争优势。


  5、中国金融服务外包企业的市场竞争力获得明显提升,开始探索走向国际市场,承接离岸业务。在本土ITO企业努力承接国际金融业发包业务的同时,金融本土BPO企业正努力尝试走向国际市场,如坐落于上海浦东的第三方支付企业快钱正在探索开展全球支付业务。

但总体而言,我国的金融服务外包尚处于起步阶段,为了规范行业发展,政府在加强金融服务外包监管方面做了一系列工作,如2010年中国银行业监督管理委员会制定颁布了《银行业金融机构外包风险管理指引》,引导金融服务外包行业规范稳步发展。


(四)生物医药外包初具规模


  为了促进促进生物医药产业集聚式发展。“十一五”期间,国家发展和改革委员会选择产业基础好、创新能力强、市场化水平高、开放性强的地区,分批建设了国家生物产业基地和国家高技术产业基地,先后认定了石家庄、深圳、长沙、北京、上海、广州、武汉、昆明、青岛、成都、重庆等12个国家生物产业基地,以及西安、天津、泰州、通化、德州、郑州、南宁、哈尔滨、杭州、南昌等10个生物产业领域国家高技术产业基地。这些基地的建设为我国生物医药服务外包产业发展奠定了良好的基础。

根据国创天成的研究显示,目前国内合同研究机构(Contract Research Organization,简称CRO)市场发展比较迅速。2009年我国医药外包服务市场规模为85亿美元,2010年约为100亿美元,年的增长率保持在20%左右。由于人才资源丰富、基础设施完善和政府政策支持,目前中国已超过印度成为亚洲医药研发外包首选之地。国内企业以及跨国公司越来越多地将临床研究外包给CRO公司,中国的 CRO市场潜力非常大。经过几年的发展,我国的生物医药外包初具规模,主要呈现出如下特征:


  1、发包市场主要来自国际市场,国内需求尚处于起步阶段

  随着医疗改革的持续深入,国内的医药研发市场将不断释放出来,国内市场将是CRO机构未来关注的重点。


  2、海外留学人员创立的企业在市场中表现活跃

  生物医药领域的认证标准相对严格,企业在国际市场承接业务必须达到国际标准,往往有海外背景的领导者在对国际标准的理解方面具有优势,容易获得国际市场的认可。如在上海张江高科园区从事新药研发外包服务的企业桑迪亚、联友药业、华大天源等,都是由留学归国人员创办的公司。


  3、国内CRO企业规模偏小,处于产业链的低端

  国内CRO企业由于自我创新能力不足和自主知识产权保护不力,规模普遍偏小,很多CRO企业成为国外企业的加工厂,开展中高端业务外包的企业不多。


  4、化学合成研究具有优势,临床外包业务规模不大

  我国CRO企业在化学合成、提取与工艺研发方面有一定优势,但是临床、动物试验研究的规模不大。化学合成在整个新药研发外包活动中的份额比较小,而对于份额较大的临床外包业务而言,国内多数CRO企业很难获得欧美制药企业的认可。


  5、生物医药服务外包的环境污染受到政府关注

  生物医药研发过程中不可避免的产生医学废水、废气,这些有毒物质的不合理排放会造成环境污染,因而环境保护成为政府对医学服务外包企业监管的重要方面,生物医药服务外包企业也努力采取措施减少环境污染。


二、中国服务外包行业发展趋势


  (一)“十二五”行业发展目标


  未来我国服务外包行业发展趋势,既取决于现有的发展基础和资源优势,也取决于国际国内经济结构调整而形成的新的市场需求。《中国国际服务外包产业“十二五”发展规划》对未来几年我国服务外包行业发展问题提出了如下目标:


  紧紧围绕转变经济发展方式与产业优化升级的新要求,针对国家重点支持发展的现代服务业和战略性新兴产业,立足我国国际服务外包发展的客观实际,鼓励发展具有高知识含量、高附加值、高创新性的信息技术服务外包(ITO)、业务流程服务外包(BPO)和知识流程服务外包(KPO)。1、巩固提升优势领域:坚持做大规模、做强实力、加强集聚、扩张优势,进一步夯实现有优势行业发展基础,着力提升产业发展能级,力争在软件服务外包、IT基础设施服务外包、金融服务外包、通信服务外包、医药研发服务外包等领域实现较大发展;2、重点突破关键领域:坚持以市场需求为导向,以自主创新为核心,聚焦我国国际服务外包产业关键领域,力争在文化创意服务外包、制造业服务外包、商务服务外包、物流服务外包以及云计算等领域实现较大突破;3、积极培育新兴领域:紧紧把握全球服务外包产业发展的新动向和新趋势,着力培育技术和安全要求高、行业成长性好、国际上已经发展成熟、国内发展潜力巨大的医疗服务外包、公共服务外包等领域。


  “十二五”规划提出的行业发展目标,是基于对我国服务外包各个行业发展基础的准确把握和市场发展趋势的科学判断,具有一定的前瞻性和可行性,是未来五年中国服务外包各行业发展的基本目标。


  (二)发展趋势分析


  1、软件服务外包将继续得到发展


  作为服务外包的基础性行业,软件服务外包将会继续得到发展,这是由于国内外巨大的市场需求和我国有着丰富的软件开发和服务人力资源而决定的。根据印度Nasscom2011年度报告预测,2011年世界IT支出预计将增长4%IT服务预计增长约3.5%2012年预计增长4.5%,从20102012IT外包将以约4.3%的年复合增长率增长,离岸外包的增长速度则很可能是它的两倍—8.5%;国内随着技术进步和经济结构调整,IT服务需求也会大幅度增长,因此,软件服务外包将会继续得到发展。当然,随着沿海地区人工成本和商务成本的提升,部分软件服务外包业务将会向中西部地区转移,软件服务外包的交付方式会发生变化,一线城市接单,二、三线城市交付。目前,在我国中西部二、三线城市如西安、成都、重庆乃至郑州、洛阳,都拥有大量的软件服务外包企业,它们和沿海示范城市企业联手,承接境内外发包企业的发出的软件外包业务。


  2、生物医药研发服务外包将进一步发展


  中国生物医药研发服务外包目前虽然还处于起步阶段,在产业链也还处于低端。但是,由于中国拥有较雄厚的生物医药研发实力和政府的高度重视,生物医药研发服务外包将会在未来几年得到进一步发展。目前,我国已经形成了上海、北京、南京、天津、广州等实力雄厚的生物医药研发基地,其中上海最为引人注目。在被誉为“张江药谷”的上海张江生物医药研发基地,集聚了一大批实力较强的生物医药企业,形成了生物医药产业集群发展的雏形,成为国内生物医药研发机构最集中、创新实力最强、新药创制成果最突出的标志性区域。上海市先后认定张江生物医药基地为上海市研发外包基地、上海市首批服务外包专业园区。目前,“张江药谷”已成为我国创新药物研发数最多,以美国、欧共体为目标的国际新药研发注册最多的园区之一,成为国内外生物医药领域专业CRO机构集聚度最高、承接研发外包业务最活跃的园区之一,集聚了CRO企业40多家,外包模式以离岸外包为主,业务面基本覆盖了产业链的全过程,重点集中在临床前研发服务,在化合物合成筛选、提取与工艺研发、临床前药理毒理研究等方面具有较强的实力。


  3、文化创意服务外包将得到突破性发展


  以承接动漫设计制作为主体的文化创意服务外包行业将获得突破性的发展。目前,从沿海示范城市的上海、杭州、深圳、无锡,到中西部示范城市的长沙、成都,甚至非示范城市的洛阳,集聚了许多动漫创意设计企业,其中杭州共拥有2个国家级的动画产业基地、3个国家级的动画教学基地,有200多家在册动漫企业,从业人员超过2万人;长沙拥有55家动漫游戏企业和300余家动漫工作室工作,动漫原创人员近3000人,动漫相关从业人员3万多人。这些动漫设计企业一方面承接来自国外包括好莱坞大片等影视的后期制作业务,同时也在积极设计开发拥有自我品牌的文化影视产品,已先后创造了3个知名动漫品牌——“蓝猫”、“虹猫蓝兔”、“喜羊羊”。 目前,我国已形成了上海、杭州、长沙、深圳、成都等几大动漫生产基地,我国文化创意服务外包产业在未来几年将得到突破性发展。


  4、金融服务、通信服务、研发设计服务外包将成为重点领域


  金融服务外包在中国方兴未艾,随着中国金融市场的进一步对外开放和中国金融改革的逐步深化,金融服务外包将会拥有更广阔的市场空间,其中在岸服务外包的市场空间将会更大,金融服务外包将继软件服务外包之后成为我国服务外包的又一个重点领域。当然,应该清醒地认识到,目前我国金融服务外包无论就发展规模还是发展水平,均落远远后于印度,中国在金融服务外包人才的培养和知识产权的保护等方面还需要做许多工作。


  随着通讯技术的发展,中国的通信服务外包也有广阔的市场前景。广阔的市场需求和拥有丰富且素质较高的人力资源,是中国通信服务外包发展的最基本的条件,未来几年以呼叫中心为主要业务内容的通信服务外包将会更快地发展。我们已经注意到,地处中西部连接部的三线城市洛阳,以成本和地缘优势吸引了中国移动的关注,规划建设了拥有20,000个座席的呼叫中心,承接上海、北京、广州、深圳等地的外包业务溢出,开展中高端呼叫中心业务,如电话调研、电话营销、客户咨询、技术支持、数据挖掘、客户管理等业务;中国平安也已经将数据录入中心从上海迁到洛阳。今后通信服务外包包括呼叫中心业务地域分布格局是:沿海城市高端服务业务,中西部城市基础性服务业务。


  以工业设计为重点的研发设计服务外包也将成为中国服务外包的重点领域。中国拥有众多的研发设计院所、成千上万的科研人员以及每年数百万的大学毕业生、研究生,是研发设计服务外包的资源基础。随着科研体制改革的深化,大部分机构和人员都将成为研发设计服务提供商,在这一领域印度同中国是无法比较的。早在10多年前,许多世界跨国公司已经看到中国这方面的比较优势,纷纷在中国设立了研发中心,利用中国廉价而优质的智力资源,进行新产品、新技术的开发。


  综上所述,随着服务外包新兴行业和领域的发展,中国服务外包将从低端业务领域向高端业务领域拓展延伸,产业咨询、软件与信息系统架构设计、研发服务外包等高附加值、高技术含量的业务比重不断上升,以金融服务外包、通信服务外包、研发外包等为重点的BPOKPO高端领域将成为中国服务外包产业发展重点。


  三、政策建议


  1、加强对行业发展趋势研究。政府要加强对服务外包各个行业发展趋势的深入研究,了解重点行业发展面临的困难与瓶颈,采取有针对性的扶持措施,推动重点行业的发展。


  2、改变政策扶持方式,提高政策扶持效应。从理论上讲,目前国家对服务外包产业的政策扶持已经非常优惠,但在实践上实施效果并不理想,许多服务外包企业没有享受到政策优惠,政策扶持没有得到应有效应。主要原因是政策门槛太高:一是只限于离岸外包业务,二是局限于国家示范城市企业,而广大在岸外包业务和非示范城市服务外包企业被排除在外。这是传统的开放政策思路使然,即政策向涉外业务和地区开放倾斜。中国加入WTO以后,传统的区域部门倾斜的开放政策思路已被全方位开放思路所取代,服务外包政策思路也应相应调整,由地区倾斜向行业倾斜转变,从重点扶持离岸服务外包向支持在岸服务外包拓展。


  3、加快制度创新步伐,为服务外包产业发展创造宽松的制度环境。在“十一五”期间,中央就提出了推进经济结构调整,加快服务经济发展的战略思想,但结构调整步伐缓慢,其中一个主要原因是服务经济发展的制度环境包括市场准入、监管、税收制度改革滞后。因此,加快服务经济发展的当务之急是改善服务经济发展的制度环境。服务外包产业发展也是如此。目前,中央政府已经意识到这一点,并将改善服务业制度环境重点是服务业税收制度改革提到议事日程,服务外包产业发展将会获得一个更加宽松制度环境。


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